17 enero 2019

México emitió bonos por US$2,000 millones en el mercado internacional

Los bonos mexicanos pagarían un rendimiento de 4.577% y un cupón de 4.5%.

México colocó US$2,000 millones gracias a una emisión de bonos a diez años en el mercado de Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno mexicano informó que participaron en la transacción inversionistas de Asia, América, Europa y Medio Oriente. Así, la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador se unió a una oleada de emisores de bonos de mercados emergentes que ha aprovechado el buen panorama internacional de inicio de año.

Según la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, la colocación de los bonos estuvo a cargo de Barclays, Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley. Estos instrumentos de deuda, denominados Bonos UMS (United Mexican States), pagarían un rendimiento de 4.577% y una tasa cupón de 4.5%. “La demanda total por la transacción de aproximadamente US$8,000 millones equivale a 4.0 veces el monto emitido, y se contó con la participación de más de 320 inversionistas institucionales”, señaló la SHCP.

La entidad pública aseguró que la venta de estos bonos le permitirá al gobierno mexicano mantenerse dentro de los límites de endeudamiento externo neto. También brindará mayor liquidez a su curva de rendimientos en el mercado de dólares, así como mayor eficiencia al proceso de descubrimiento de precios de otros emisores mexicanos. Finalmente, busca ampliar las base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia.

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En un inicio, la operación de endeudamiento se fijó en US$500 millones. Sin embargo, la cifra se actualizó a US$2,000 millones. Esta venta se suma a la recepción de los US$17 mil millones de deuda ya vendida este año por Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Turquía y Uruguay.

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