17 julio 2017

Gobierno lanzó oferta de bonos en soles por US$3,100 millones

Uno de los agentes colocadores confirmó a Reuters operación internacional de endeudamiento, con vencimiento a 15 años.

El gobierno del Perú lanzó la venta de bonos en soles por un monto de US$3,100 millones, con vencimiento en el 2032 en el mercado internacional, informó uno de los agentes colocadores a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. La colocación está prevista para hoy lunes.

El último fin de semana, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó una resolución en el diario oficial El Peruano, en el que indicaba que el monto de la emisión en una o más colocaciones apuntaría a “la administración de deuda bajo las modalidad de pre-pago parcial y/o total”. En la norma, se autorizaba una emisión hasta por US$3,500 millones.

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El papel se venderá a inversionistas extranjeros bajo el formato 144A/RegS, regulación especial para emisiones internacionales, según Reuters.

Como ya se conoce, los agentes colocadores son BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, HSBC y Scotiabank. El objetivo de la emisión es solarizar la deuda pública y sustituir deuda cara en dólares, como se hizo en la emisión de septiembre del 2016.

La deuda en soles del Perú tiene calificaciones A3/A-/A-, mientras que los bonos en moneda extranjera están calificados A3/BBB+/BBB+, recordó Reuters.

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