11 junio 2019

MEF: Perú emitirá bonos por US$3,500 millones

El ministerio señaló que el objetivo es financiar la recompra de bonos y el déficit presupuestario.

El ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó una resolución ministerial en el diario El Peruano donde autorizó la emisión de bonos soberanos en moneda local y en cualquier otra moneda.

Así, el Estado prevé emitir bonos hasta por US$3,500 millones para utilizarlos en el financiamiento de intercambio y/o recompra planificada de bonos globales y bonos soberanos. Del mismo modo, la emisión también busca financiar el déficit presupuestario para el año 2020. Estos bonos serán ofrecidos tanto en los mercados internacionales como en los locales.

artículo relacionadoRutas de Lima vs MML: ¿puede anularse el contrato por no tener visto bueno del MEF?

El MEF determinó que los bancos encargados de realizar las colocaciones de estos instrumentos financieros serán el HBSC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), Morgan Stanley, Santander y Scotia Capital.

Asimismo, el ministerio escogió a la firma Simpson, Thacher & Barttlett LLP, del Estado de Nueva York, como asesor legal externo; y al Estudio Echecopar, ubicado en Lima, para las asesorías internas.

Artículos Relacionados