14 junio 2019

MEF: Perú colocó bonos por US$2,500 millones

La emisión en soles fue a 15 años con una tasa de 5.4%, mientras que la de dólares fue a 11 años con una tasa de 2.84%.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que realizó la colocación exitosa de bonos por un valor de US$2,500 millones, lo cuales fueron emitidos con tasas mínimas históricas en soles y dólares. Así, el MEF efectuó una operación integral de deuda a través de una oferta internacional con el Bono Soberano 2034 y el Bono Global 2030.

El ministerio resaltó que el resultado de la operación genera ahorros importantes debido a los menores pagos por interés, mejora el perfil de deuda y contribuye a solarizar el portafolio de deuda. “La fuerte demanda de títulos de deuda emitidos por el Perú refleja la confianza de los inversionistas en la solidez de los indicadores macroeconómicos y fiscales y en la profundización del desarrollo del mercado de deuda pública”, señaló el MEF.

Así, el nuevo Bono Soberano 2034 fue emitido a una tasa cupón de 5.4% por un monto aproximado de S/5,800 millones (US$1,750 millones). Esta fue la tasa más baja en soles registrada por el país en una emisión internacional. El ministerio señaló que se registró una demanda por parte de los inversionistas de S/20,000 millones, lo que constituyó una nueva referencia a 15 años en la curva de rendimientos en moneda local.

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En cuanto a la emisión del nuevo Bono Global 2030, éste fue emitido por US$750 millones a una tasa cupón de 2.84%. Ésta también constituyó la tasa más baja en dólares en una emisión internacional, y tuvo una demanda superior a los US$4,000 millones.

“Asimismo, el diferencial (spread) de la tasa de emisión frente a la tasa de rendimiento de los US Treasuries a 10 años, fue de 75 puntos básicos y constituye el diferencial de deuda en dólares más bajo de un emisor soberano en la región Latinoamericana de similar duración”, señaló el ministerio. Esto significó que por primera vez un país Latinoamericano registró una prima negativa por nueva emisión, lo cual disminuye la percepción de riesgo de la República.

El MEF señaló que la operación forma parte de la implementación de la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos, la cual tiene como fin incrementar el nivel de solarización de la deuda pública del país. Asimismo, el objetivo de la transacción es financiar el intercambio y recompra de Bonos Globales y prefinanciar parcialmente los requerimientos financieros del Año Fiscal 2020.

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