10 enero 2017

Accionista mayoritario de la UPC empezará a listar en la bolsa de Estados Unidos este año

La holding internacional de educación Laureate Education lanzará una oferta pública inicial de acciones en el Nasdaq.

Laureate Education, holding internacional de educación que mantiene el 80% de participación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), lanzará su oferta pública inicial de acciones (IPO, por sus siglas en inglés) por US$ 100 millones. Así, la empresa presentó la intención de listar sus acciones en el Nasdaq bajo el símbolo de ‘LAUR’,  aunque aún sin precisar el rango de precios.

Según la misma empresa, esta cantidad les permitiría pagar parte de su deuda, la cual alcanza los US$4,300 millones. Credit Suisse, Morgan Stanley, JP Morgan, BMO Capital,  Goldman Sachs, entre otros bancos de inversión, son los suscriptores de la oferta

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Por otro lado, antes de lanzar el IPO, Laureate Education planea recaudar US$383 millones mediante una venta de acciones a un grupo privado de seis inversionistas. Este grupo de seis inversionistas incluye a Apollo Global Managemente —dueño de McGraw-Hill Education, otro holding de educación internacional— y Abraaj Group. Estos dos fondos invertirían cada uno US$127 millones.

Antes ya fue pública

En el 2007, Laureate Education se privatizó en una compra por US$3,800 millones, respaldada por un grupo de inversionistas que incluye a KKR  y a Citigroup, según Bloomberg. Hace algunos años, Laureate Education buscó lanzar una IPO, sin embargo su salida se paralizó debido a temas legales, como una demanda federal presentada por estudiantes contra Walden University (Estados Unidos) —una de las instituciones de la Laureate—. Asimismo, la empresa ha estado bajo escrutinio cuando se informó que habría pagado US$17.6 millones a Bill Clinton —canciller honorario de la holding— antes del anuncio de la candidatura presidencial de Hillary Clinton, según Bloomberg.

Laureate Education es el holding de instituciones de educación superior más grande del mundo con casi más de un millón de estudiantes matriculados en más de 200 campus universitarios en 28 países.  Al tercer trimestre del 2016 registró US$3,000 millones, 3.3% menos en comparación interanual. Latinoamérica representa aproximadamente el 56% de sus ingresos mundiales. En el Perú, Laureate Education también tiene participación en las instituciones educativas, como Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Cibertec, la Universidad Privada del Norte (UPN) y el Instituto Tecnológico del Norte (ITN).

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