15 junio 2017

Los Portales colocó bonos corporativos por US$11.8 millones

La compañía completó su segundo programa de bonos corporativos de oferta privada.

Los Portales logró colocar un nuevo tramo de bonos corporativos de oferta privada por US$11.8 millones a un plazo de cinco años, a una tasa de 9%. La operación de deuda anunciada hace un día tenía un tope de hasta US$13 millones.

Con esta colocación, la compañía completó su segundo programa de bonos corporativos de oferta privada aprobado por la Junta General de Accionistas por hasta US$40 millones, totalizando entre los dos tramos US$34 millones en febrero de este año. En la primera emisión de este segundo programa realizada en febrero pasado, la empresa llegó a colocar US$ 21.9 millones.

Este segundo programa de bonos corporativos de oferta privada, cuyo capital se devolverá a los inversionistas al finalizar el quinto año y pagará cupones trimestrales, recibió un rating de BBB+ otorgado por la empresa clasificadora de riesgo Class & Asociados S.A.

Bajo el primer programa de bonos corporativos de oferta privada, Los Portales logró colocar en septiembre del 2016 US$29.8 millones, también a un plazo de cinco años.

El gerente de relación con inversionistas de Los Portales, Javier Vildósola Carpio, informó que los recursos provenientes de esta colocación, así como todos los anteriores captados bajo la modalidad de bonos corporativos de oferta privada, se seguirán utilizando en la cancelación de otras deudas de la compañía contratada a plazos menores.

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“Nos encontramos desde el 2016 en un proceso de reperfilamiento de los pasivos financieros de la empresa, y en eso nos mantendremos durante el 2017 y 2018 también”, acotó.

Los Portales tiene actualmente colocado en el mercado US$64 millones en bonos corporativos (a través de dos programas), US$47 millones en bonos titulizados (dos programas) y US$23 millones en papeles comerciales (un programa).

 

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