14 septiembre 2017

Fenix: eléctrica emitió bonos por US$340 millones en Nueva York

La emisión de deuda de la generadora eléctrica alcanzó una tasa de 4.3%, menor a la de los bonos de Petroperú.

La generadora eléctrica Fenix, operada por la chilena Colbún, realizó su primera emisión de bonos internacionales en Nueva York por US$340 millones. La demanda ascendió a US$1,450 millones, 4.3 veces el monto subastado.

La colocación se realizó a una tasa de 4.317% y a un vencimiento de diez años, hasta el 2027. La tasa obtenida es más baja que la correspondiente a los bonos de Petroperú de este año (4.75%).

Los bancos de inversión CitibankScotiabank y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) fueron los estructuradores de esta emisión.

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La generadora peruana usaría los fondos de la emisión para refinanciar una deuda de largo plazo de US$346.1 millones, con vencimiento en febrero de 2020.

Fenix posee una calificación crediticia de largo plazo de Baa3 (Moody’s) y de BBB- (Fitch RatingsS&P).

Moody’s considera que Fenix presenta flujos de caja estables, pues actualmente tiene pactados contratos de venta de energía por 388MW. Ello implica que la generadora, cuya central termoeléctrica cuenta con una capacidad instalada de 570 MW, tiene contratada el 68% de su capacidad instalada.

La calificadora de riesgo mencionó que Fenix ha firmado un contrato contrato por 50MW adicionales que se hará efectivo en el 2018 y acuerdos de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) suplementarios por alrededor de 93MW para atender la demanda de los clientes libres. Así, el próximo año tendrá contratada el 93% de la capacidad instalada de su planta en Chilca.

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