11 abril 2018

M&A en el Perú: el valor de las operaciones se triplicó en el primer trimestre

En el primer trimestre, hubo 31 operaciones de M&A en el mercado peruano, según la consultora TTR.

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) en el Perú reportó 31 operaciones en el primer trimestre, una caída de 14% respecto al mismo periodo en el 2017. De éstas, 17 fueron por un importe no confidencial de US$3,830 millones, tres veces más de lo observado en el primer trimestre del año pasado (US$1,134 millones), según un informe de la consultora Transactional Track Record (TTR).

Los sectores más dinámicos en términos de cantidad de operaciones fueron el minero (4), el de vidrio, cerámica y papel (4), seguido de los sectores inmobiliario (3) y agro y pesca (3). Del total de operaciones, tres fueron de un tamaño alto (mayor a US$500 millones), cuatro de tamaño mediano (entre US$100 millones y US$500 millones) y diez de tamaño pequeño (menor a US$100 millones).

Además, en el trimestre mencionado, ingresaron 12 empresas del exterior con la adquisición de unidades peruanas donde resaltan tres de Estados Unidos y dos de Colombia. En tanto, se reportaron dos adquisiciones en Colombia por parte de compañías peruanas.

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Los deals de mayor tamaño del primer trimestre fueron:

  1. La compra de Minera Miski por parte de Mosaic (US$1,400 millones)
  2. El secondary transaction de los fondos de private equity de Enfoca (US$950 millones)
  3. La compra de Quicorp por parte de InRetail (US$583 millones)
  4. La venta de Cosmos por parte de Andino Investment Holding (US$315.7 millones)
  5. La adquisición de grifos Pecsa por parte de Primax (US$273 millones)

Los asesores financieros que tuvieron más operaciones en el trimestre fueron:

  1. LXG Capital: dos operaciones
  2. BTG Pactual: una operación
  3. BNP Paribas: una operación
  4. Lazard: una operación

Los asesores legales con mayor actividad fueron:

  1. Estudio Muñiz: siete deals
  2. Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros: cinco deals
  3. Philipi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Udría Perú: cuatro deals
  4. Garrigues Perú: tres deals
  5. Rodrigo, Elías y Medrano Abogados: tres deals

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