30 noviembre 2016

Banco de la Nación realizó su primera colocación de bonos por S/.250 millones

El banco estatal debutó en el mercado de valores con bonos a un plazo de 15 años, cuya demanda duplicó la oferta.

El Banco de la Nación realizó su primera emisión de deuda en la Bolsa de Valores de Lima al colocar bonos subordinados por un total de S/. 250 millones.

Esta primera emisión forma parte de su primer programa de bonos subordinados, anunciado el 28 de noviembre. El monto colocado tiene un plazo de 15 años a una tasa nominal de 8%.

La demanda se situó en S/. 531.8 millones, poco más del doble de la oferta. La demanda provino principalmente de inversionistas institucionales, detalló Jorge Ramos, gerente general de BBVA Continental Bolsa, que actuó como agente colocador.

El primer programa de bonos subordinados del Banco de la Nación está autorizado para emitir hasta S/.550 millones, el cual tendrá una duración de seis años.

Artículos Relacionados