16 enero 2017

BBVA Continental emitió bonos corporativos por S/.200 millones en la BVL

La subasta de los instrumentos, con vencimiento a tres años, tuvo una demanda de S/.285 millones.

Es decir, 42% por encima del monto colocado. Así, el banco logró financiarse a una tasa de 6.03125%. La mayor demanda provino de las AFP, fondos de gobierno y aseguradoras cuyas órdenes de compra ascendieron a S/.186 millones, S/.62 millones y S/.23 millones, respectivamente.

De los S/.200 millones colocados, las AFP se adjudicaron el 85% (S/.169.7 millones), las compañías de seguro el 7.25% (S/.14.5 millones), los fondos de gobierno el 4.9% (S/.9 millones) y el 3.4% restante (S/.6.8 millones) se distribuyó entre diversos inversionistas.

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En el 2016, BBVA Continental emitió bonos corporativos en tres ocasiones. En abril emitió S/150 millones a tres años a una tasa de 6.19%, y, en octubre, S/205.1 millones por similar plazo a 5.47%. En junio colocó S/.150 millones a un plazo de seis años, y logró una tasa de 6.28%.

 

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