08 febrero 2017

Luz del Sur emitió bonos corporativos por S/.162.45 millones en la BVL

La demanda de los instrumentos, con vencimiento a seis años, fue de S/.209.7 millones.

Es decir, 29% por encima del monto colocado. La mayor demanda provino de las AFP, compañías de seguro y entidades del Estado, cuyas órdenes de compra ascendieron a S/.132.5 millones, S/.49.43 millones y S/.15.5 millones, respectivamente. La demanda restante se distribuyó entre sociedades agentes de bolsa -SAB- (S/.10.9 millones) e inversionistas retail (S/.1.4 millones).

Así, la distribuidora de energía logró financiarse a una tasa de 6.375%, 89.5 puntos básicos por encima del bono soberano que vence en agosto del 2023. Pero menor que la tasa obtenida en julio, cuando emitió S/.164.1 millones a nueve años.

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De los S/.162.45 millones colocados, las AFP se adjudicaron el 56.8% (S/.92.22 millones), las aseguradoras el 26.1% (S/.42.43 milones), las entidades públicas el 9.5% (S/.15.5 millones), las SAB el 6.7% (S/.10.9 millones) y las personas naturales el 0.9% (S/.1.4 millones).

Credicorp Capital fue el agente estructurador y colocador de la emisión.

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