05 diciembre 2017

Scotiabank cerró acuerdo para comprar BBVA Chile

Participación de mercado aumentará 14% y lo convertirá en el tercer banco de Chile.

Scotiabank anunció que el BBVA aceptó su oferta para adquirir el 68% de las acciones que posee en BBVA Chile y su participación en ciertas subsidiarias por un monto de US$2,200 millones.El acuerdo permitirá que el banco canadiense fusione Scotiabank Chile con BBVA Chile, operación que estará sujeta a la aprobación de los organismos reguladores.

Scotiabank busca aumentar su alcance en el sector bancario chileno y los países de la Alianza del Pacífico. Con esta operación duplicará su participación en el mercado de Chile y llegará al 14%, lo que la convertirá en el tercer banco privado más importante de ese país.

La  propietaria del 31% restante de las acciones de BBVA Chile es la familia Said, que renunció a su derecho de preferencia para adquirir las acciones. Sin embargo, se reservó el derecho de licitar todas o parte de sus acciones en la oferta pública de adquisición obligatoria que formulará Scotiabank.

La familia Said ha manifestado que quiere seguir participando en el negocio. Si esto ocurre, invertiría alrededor de US$500 millones para convertirse en dueño del 25% del negocio combinado cuando Scotiabank Chile y BBVA Chile se fusionen.

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Si esta operación se concreta, el impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank será de 90 puntos base aproximadamente. Pero si la familia Said vende todas sus acciones a Scotiabank el impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank sería de 135 puntos, aproximadamente.

Nos da gusto haber llegado a un acuerdo con BBVA para adquirir sus acciones de BBVA Chile y nos entusiasma esta alianza con la familia Said y la oportunidad de construir un banco mejor en Chile”, comentó Brian Porter, Presidente y Director General de Scotiabank.

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