20 diciembre 2018

Fibra Prime realizó su primera colocación por US$22.5 millones en la BVL

Los inversionistas retail representaron el 70% del total y aportaron US$17 millones. Es la primera colocación de este tipo de instrumento.

Fibra Prime, el primer Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces (Fibra), captó US$22.5 millones mediante una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) el pasado miércoles 19 de diciembre.

Es el primer IPO en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en siete años, y la primera que se hace mediante la modalidad book building en la plataforma electrónica Millennium. Este colocación forma parte de un programa de US$500 millones aprobado por la SMV, que seguirá ejecutándose en los próximos tres años.

“Estamos muy agradecidos por la acogida del Fibra Prime en su primera colocación. Es un mecanismo novedoso para el mercado peruano ya que presenta la oportunidad de diversificar las inversiones y creemos atraerá mas inversionistas”, señaló Ignacio Mariátegui, gerente general de Fibra Prime. Los inversionistas retail representaron el 70% del total y aportaron US$17 millones.

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Esta colocación fue estructurada y colocada por el BBVA Continental y clasificada por Class y Equilibrium (Moody’s). “El listado de Fibra Prime aumentará el atractivo de la BVL a pesar de la coyuntura de alta volatilidad que atraviesan los mercados internacionales”, señaló Jorge Ramos, gerente general de BBVA Continental SAB.

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