12 octubre 2017

Ferreycorp anunció la recompra de sus bonos por US$62.3 millones

El rescate parcial se daría para reducir los gastos financieros y acomodar el perfil de endeudamiento de la compañía.

Ferreycorp informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en un hecho de importancia, el rescate parcial de US$62.3 millones de su bono de US$162.3 millones con vencimiento en abril del 2020.

El bono garantizado mantenido por la compañía fue emitido en abril del 2013 por un total de US$162.3 millones con una tasa cupón de 4.875%, del cual se realizará un rescate —recompra a los tenedores del bono— por US$62.3 millones el 28 de noviembre del 2017.

“El rescate parcial se daría a fin de reducir los gastos financieros de la firma y acomodar su perfil de endeudamiento a términos más favorables y que le otorguen mayor flexibilidad financiera para poder adaptarse mejor a potenciales cambios adversos en las condiciones económicas globales”, indica Ferreycorp en su comunicado.

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En línea con los esfuerzos de la compañía por mejorar su perfil financiero y la exposición que tiene a la recuperación de la minería e infraestructura, ésta se perfila como una inversión atractiva. “Vemos a Ferrycorp como una empresa súper atractiva, tiene potencial de diversificación desde la industria minera hacia la infraestructura. Es un atractivo complemento en los portafolios”, señaló Heinrich Lessau, managing director de Credicorp Capital, tras la presentación del Andean Guide 2018 hace un mes.

La valorización actual de Ferreycorp está por debajo de su valor fundamental, creando una oportunidad de inversión importante. “Ferreycorp es una acción que se encuentra barata. Creemos que si se activan proyectos mineros la línea de venta de nueva maquinaria va a mejorar mucho. [La firma] ya ha recibido cotizaciones de empresas relacionadas a construcción y minería. Es una acción muy interesante como una apuesta de inversión en el mediano plazo”, dijo Jorge Morey, asociado de inversiones de Prima AFP.

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