12 octubre 2017

Intercorp Financial Services colocó bonos por US$300 millones en Nueva York

Los fondos serán usados para la adquisición del 100% de las acciones de Seguros Sura e Hipotecaria Sura.

Intercorp Financial Services (IFS) anunció la emisión y colocación de bonos por US$300 millones en la bolsa de Estados Unidos. El holding financiero informó que los fondos levantados serán usados para la adquisición del 100% de las acciones de Seguros Sura e Hipotecaria Sura. El directorio de IFS aprobó la emisión el pasado 4 de octubre.

La colocación obtuvo una demanda total de US$2,400 millones por parte de inversionistas internacionales. Los bonos fueron emitidos a una tasa de 4.125% y con un vencimiento de diez años (octubre del 2027). Esta tasa se ubica 180 puntos básicos por encima del rendimiento de los bonos del tesoro de Estados Unidos al mismo plazo (2.32%).

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A fines de mayo, Sura Asset Management firmó un acuerdo de venta por su operación de seguros y su negocio hipotecario con IFS, el brazo financiero de grupo Intercorp. Esta operación incluyó la venta del 69.3% de Seguros Sura que poseía Sura Asset Management y del 30.7% restante que pertenecía al Grupo Wiese.

La SBS autorizó esta adquisición el pasado 29 de septiembre, disponiendo de un plazo de seis meses para que IFS formalice la operación.

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