22 octubre 2018

Los Portales colocó bonos corporativos por US$7.3 millones

Los bonos emitidos mediante oferta privada se estarían utilizando exclusivamente para sustituir pasivos financieros.

Los Portales colocó bonos mediante dos emisiones de oferta privada por un monto total de US$7,365,000. Estas emisiones corresponden a la quinta y sexta emisión de su tercer programa de bonos corporativos hasta por US$30 millones.

Los bonos fueron emitidos a un plazo de seis años y pagarán cupones trimestrales. La operación recibió un rating de BBB+ otorgado por la empresa clasificadora de riesgo Class & Asociados.

Los bonos emitidos mediante oferta privada se estarían utilizando exclusivamente para la sustitución de pasivos financieros, según un informe de Los Portales, objetivo que la compañía tiene desde el 2016. “Nos encontramos desde el 2016 en un proceso de reperfilamiento de los pasivos financieros de la empresa, y en eso nos mantendremos durante el 2017 y 2018 también”, dijo Javier Vildósola, gerente de relación con inversionistas de Los Portales, el año pasado.

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En junio Los Portales colocó, mediante oferta pública, bonos corporativos por US$6.6 millones a un plazo de tres años y una tasa anual de 6%. Ésta fue la primera emisión de su primer programa de bonos corporativos de oferta pública hasta por US$30 millones, el cual tiene como objetivo principal el prepago de sus bonos titulizados y de oferta privada.

Los Portales pertenece al sector inmobiliario, comercializa lotes de vivienda para niveles socioeconómicos (NSE) bajos, tiene playas de estacionamiento a nivel nacional y hoteles para el sector corporativo y turistas. Este año busca cambiar su estrategia de financiamiento.

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