27 junio 2019

Fibra Prime completó segunda colocación de US$26.64 millones

El fideicomiso ha reunido US$50 millones de capital luego de seis meses de operaciones.

Fibra Prime, el fideicomiso de titulación para inversión en renta de bienes raíces (Fibra), anunció que culminó con éxito su segunda colocación de US$26.64 millones. La primera parte de este programa se realizó a través de suscripción preferente de Certificados de Participación, la cual colocó US$21.91 millones, y la segunda etapa comprendió la colocación mediante oferta pública por US$4.73 millones.

Así, la oferta pública en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró una sobredemanda de 1.36 veces, según informó la firma. Además, contó con la participación de personas jurídicas que representaron el 22% del monto total adjudicado y personas naturales que representaron el 78% restante.

Así, luego de seis meses de operación, Fibra Prime cuenta con US$50 millones de capital, de los cuales más del 70% corresponde a inversiones en Certificados de Participación de personas naturales.

“Los resultados de esta segunda colocación superaron nuestras expectativas. No solo alcanzamos un 82% de la colocación con inversionistas mediante suscripción preferente, sino que logramos una sobre colocación en la Oferta Pública de US$ 1.7 millones”, señaló el gerente general de Fibra Prime, Ignacio Mariátegui.

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Como se recuerda, estas operaciones forman parte de un programa de US$500 millones aprobados por la SMV, el cual se seguirá ejecutando en los siguientes tres años. En el 2019 se espera colocar hasta US$100 millones en Certificados de Participación.

“El mercado le da la confianza a las empresas que hacen bien su tarea y lo hemos visto reflejado en la buena demanda que hemos tenido, ya estamos recibiendo llamadas de inversionistas extranjeros interesados en conocer las bondades de FIBRA Prime luego del anuncio de los dos dividendos realizados en los pocos meses de operación”, señaló el gerente general de BBVA Bolsa SAB, Jorge Ramos. El banco volvió a liderar esta segunda colocación en calidad de agente estructurador y colocador.

Por su parte, Claudia Cooper, presidenta de la BVL, comentó que “esta colocación está perfectamente alineada con los objetivos de la BVL: el primero, aportar al desarrollo de un mercado financiero más competitivo que permita mayores rendimientos a los ahorristas y menores costos de financiamiento para nuestras empresas y por otro lado, lograr un mercado de capitales más dinámico que funcione cada vez más para los peruanos” Cooper añadió que las Fibras/Firbis han levantado al día de hoy capital por US$160 millones.

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