28 junio 2019

Cencosud Shopping tuvo el mayor debut en la bolsa chilena y recaudó US$1,055 millones

La empresa, que opera malls en Chile, Perú y Colombia, colocó 472 millones de acciones que representan un 28% de su propiedad.

Cencosud, líder del sector minorista sudamericano, realizó una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa de Comercio de Santiago. La empresa ofertó dos acciones que se cotizaron por separado: las acciones de Cencosud, que opera grandes almacenes, supermercados y tiendas de productos para el mejoramiento del hogar en cinco países; y Cencosud Shopping, que tiene malls en Chile, Perú y Colombia.

Así, esta última logró el mayor debut de una empresa en la bolsa chilena con una colocación de 472 millones de acciones que recaudaron US$1,055 millones, lo cual superó al debut de Mallplaza en el 2018 que recaudó US$580 millones. Las acciones vendidas de Cencosud Shopping corresponden a un 28% del total de su propiedad. Ahora la valoración de la compañía asciende a cerca de los US$3,800 millones.

Las acciones fueron adjudicadas en un 58.5% a fondos de pensiones locales, 11.7% a instituciones locales y 8.3% a inversionistas extranjeros, informó la bolsa chilena. La compañía fijó el precio del papel en US$79.16 y durante el día elevó su valor hasta los US$80.1.

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Esta división en la colocación de acciones —Cencosud y Cencosud Shopping— brindará una forma de invertir en Cencosud Shopping sin exponerse a la desaceleración de las ventas en sus supermercados, grandes almacenes y tiendas de productos para mejoramiento del hogar, las cuales se vieron afectadas por las caídas económicas en Argentina y Brasil y el debilitamiento de la demanda en Chile, según detalló la agencia Bloomberg.

Así, los fondos recaudados serán utilizados principalmente para pagar las deudas que la empresa mantiene con su matriz Cencosud. Cabe resaltar que a fines del 2018 Cencosud tenía una deuda pendiente de US$4,900 millones como resultado de su expansión en los últimos años.

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