24 abril 2018

InRetail emitirá nueva deuda por US$500 millones para financiar compra de MiFarma

La emisión de bonos se hará en dos monedas y la colocación de bonos se concretaría en los próximos días.

InRetail —la empresa dueña de Mifarma, Inkafarma, Supermercados Peruanos y Real Plaza— emitirá bonos corporativos hasta por US$500 millones. Esto tendría como objetivo pagar el crédito puente que obtuvo para la compra de MiFarma a comienzos de este año. La empresa afirmó que el crédito será utilizado para distintos objetivos corporativos, se indicó en un reporte de Credicorp Capital.

La emisión de bonos se divide en dos monedas: US$400 millones serán emitidos en dólares y US$100 millones serán emitidos en soles. El precio inicial de los bonos serán determinado el 27 de este mes y dependerá de las condiciones de mercado de ese momento, se indicó en ese reporte.

La emisión de bonos llevará el ratio deuda neta/ebitda de InRetail hasta los 6.0x por los próximos 12 a 24 meses, según Credicorp Capital.

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