26 noviembre 2018

Cementos Pacasmayo lanzó oferta para recomprar sus bonos por hasta US$150 millones

El objetivo es acomodar el perfil de endeudamiento de la compañía y reducir su exposición a la volatilidad del dólar.

Cementos Pacasmayo, una de las más grandes cementeras del país, informó que recomprará los bonos que emitió en enero del 2013 en el mercado internacional, con el fin de reducir su exposición a las fluctuaciones de tipo de cambio y ajustar su perfil de deuda, de acuerdo a un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

El rescate parcial—recompra a los tenedores del bono— será de hasta US$150 millones de su bono de US$300 millones con vencimiento en el 2023. “La oferta privada expirará el 21 de diciembre de 2018 a las 11:59 p.m. (hora de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos), salvo que sea extendida o terminada anticipadamente por la compañía a su discreción”, señaló en el comunicado Cementos Pacasmayo.

Los titulares de los bonos que ofrezcan sus bonos antes del 21 de diciembre recibirán US$975 por cada US$1,000 de principal de los bonos ofrecidos. Sin embargo, si los titulares ofrecen sus bonos antes o hasta el 7 de diciembre del 2018 —salvo que dicha fecha sea extendida, o la oferta privada sea terminada anticipadamente por la compañía—, tales titulares recibirán una prima adicional a la tender offer consideration ascendente a US$30 por cada US$1,000 de principal de los bonos ofrecidos.

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Cementos Pacasmayo agregó que este lunes acordó con el Banco de Crédito del Perú (BCP) un préstamo a mediano plazo hasta por un monto total de US$150 millones, a una tasa efectiva anual de 5.70%. El plazo para el pago del préstamo es de dos años. “El uso de fondos de dicho financiamiento es para financiar la compra de bonos”, explicó.

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