11 abril 2019

Alicorp colocará bonos por US$497 millones en el mercado internacional

Los bonos serán emitidos en soles y tendrán una tasa de interés semestral de 6.875% durante un plazo de 8 años.

Alicorp, la empresa peruana líder en bienes de consumo, anunció la colocación de bonos en el mercado internacional por la suma de S/1,640 millones (US$497 millones), con el objetivo de pagar el préstamo obtenido para la financiación de la compra del conglomerado de fabricación de bienes de limpieza, Intradevco. En enero del 2019, Alicorp compró a Intradevco por un monto de US$490.5 millones.

Así, los bonos serán emitidos en soles el 17 de abril, tendrán una tasa de interés semestral de 6.875%, y su fecha de vencimiento será en el 2027. La amortización de los pagos será dividida en tres cuotas de 33.33% durante el 2025, 2026 y 2027.

Los Senior Notes, como son denominados estos bonos bajo la regla 144A y la Regulación S de la United States Securities Act of 1933, serán en el Perú libremente negociables entre inversionistas institucionales.

La calificadora de riesgo Fitch Ratings calificó a la emisión de bonos con ‘BBB’, reflejando la situación favorable de la empresa en el mercado. Asimismo, la firma estimó que el perfil financiero de la empresa permanecerá alineado con este desempeño durante los próximos años.

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Sin embargo, la empresa deberá de reestructurar sus operaciones en Argentina para mejorar la rentabilidad de sus bienes de consumo internacionales, dado el bajo desempeño obtenido en el país durante el 2018.

“Los recursos netos de la venta de las Senior Notes serán utilizados íntegramente para repagar el importe pendiente de pago derivado de un endeudamiento incurrido por Alicorp S.A.A., cuyo importe principal es de US$500 millones”, señaló Alicorp a través de un Hecho de Importancia en al SMV.

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