24 diciembre 2017

Exalmar anunció emisión internacional para refinanciar deuda

La oferta privada de recompra, en EEUU, iniciará en enero del 2018.

Tal como estaba previsto, la pesquera Exalmar anunció “una potencial emisión de instrumentos de deuda” en Estados Unidos para refinanciar su deuda actual, que asciende a US$193 millones. El anuncio de la emisión internacional se dio el pasado 22 de diciembre.

Se trata, inicialmente, de una oferta privada de recompra/intercambio dirigida a tenedores actuales de bonos que vencen en el 2020. “Los tenedores que válidamente ofrezcan sus bonos actuales y emitan su consentimiento antes de las 5:00 pm del 8 de enero del 2018 (horario de Nueva York), recibirán US$1,000 en nuevos bonos y US$0.10 en efectivo por cada US$1,000 de bonos existentes aceptados para el intercambio”, indica la pesquera en el anuncio. Si los tenedores dan su consentimiento después de la fecha de expiración pero antes del 23 de enero, recibirán US$970 en nuevos bonos por cada US$1,000 de bonos existentes.

Exalmar detalló que la emisión de obligaciones en el mercado internacional sumará hasta US$170 millones y serán colocados en el mercado internacional mediante una oferta de intercambio, de los “7.375% Senior Notes due 2020” actualmente vigentes.

El comunicado precisa que la oferta de recompra y la emisión de nuevos bonos no han sido ni serán aprobados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ni por la Bolsa de Valores de Lima (BVL). “Los nuevos bonos no podrán ser ofrecidos o vendidos en el Perú, excepto si tal oferta es considerada privada bajo las leyes y regulaciones del Perú”, se indica en el anuncio.

Puedes leer aquí el anuncio de recompra y emisión de bonos de Exalmar.

artículo relacionadoExalmar refinancia su deuda: ¿qué hará con los US$200 millones que espera conseguir?

El diálogo con SEMANAeconómica, Raúl Briceño, CFO de Exalmar, afirmó que la operación de refinanciamiento se daría hasta por US$200 millones. El objetivo de la pesquera es obtener una “mayor holgura financiera” e invertir en eficiencias, como la mejora del procesamiento de harina y de la productividad en la captura de recursos marinos.

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