11 septiembre 2017

Banmédica, accionista de Pacífico EPS, evalúa su venta por US$2,810 millones

Las empresas controladoras de Banmédica anunciaron un acuerdo no vinculante para vender a UnitedHealth Group.

Pacífico EPS podría cambiar de propietario tras el anuncio de Banmédica (que posee el 50% de las acciones de Pacífico EPS) de estar en negociaciones para su venta a la estadounidense UnitedHealth Group. Las empresas controladoras de la chilena Banmédica, Inversiones Santa Valeria y Penta S.A. que poseen el 57.48% de la compañía, informaron que celebraron un acuerdo no vinculante para vender sus acciones a través de un proceso de oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% de las acciones emitidas.

De concretarse la operación, la firma estadounidense ofrecerá en la OPA un precio de 2,150 pesos chilenos por cada acción (alrededor de US$3.45), según el documento presentado por Banmédica a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. El precio a pagar por UnitedHelth Group representa un premio de 12% respecto al precio de cierre de la acción del último viernes en la bolsa chilena (1,920 pesos chilenos).

La operación está valorada en US$2,810 millones, lo que significa que las empresas controladoras recibirían US$1,600 millones por el 57.48% de la compañía, informó el Diario Financiero de Chile. El periodo de exclusividad de negociación en beneficio de UnitedHealth Group se extenderá hasta mediados de noviembre de este año.

artículo relacionadoBanmédica completó el control de peruana Empremédica

En diciembre del 2014, Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (hoy Pacífico Seguros, resultante de la fusión entre El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros y El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros) y Empresas Banmédica S.A., a través de su filial Empremédica, suscribieron un acuerdo de asociación para el desarrollo de un negocio conjunto en el sector salud en el Perú. Ello permitió a Empremédica alcanzar el 50% de participación de las acciones de Pacífico EPS, para lo cual realizó aportes en efectivo por US$32 millones, y aportó dos activos, correspondientes a las acciones de capital emitidas por la Clínica San Felipe y Laboratorios ROE.

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