Credicorp Capital ha obtenido el premio a la mejor banca privada en el Perú por parte de Euromoney, importante institución que distingue a las mejores entidades financieras del mundo. Este es el octavo año consecutivo que Credicorp Capital gana dicha condecoración.
Este importante reconocimiento se atribuye a una visión integral de sus clientes, enfocándose no solo en el manejo de sus inversiones sino también a un servicio completo que incluye asesoría en temas patrimoniales, sucesorios, planeamiento financiero, los cuales resultan vitales para una gestión adecuada del patrimonio de sus clientes.
El reconocimiento de Euromoney es un referente en la industria de Wealth Management, pues lo otorga un consejo directivo compuesto por diversos expertos financieros a nivel global, quienes evalúan a los diferentes competidores en cada mercado.
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El enfoque patrimonial ha sido clave para obtener el premio. “Nosotros brindamos una asesoría patrimonial, una visión integral del cliente en la que no solo nos centramos en la asesoría de sus inversiones, sino en la de su patrimonio completo. Es una distinción importante porque nos obliga a abordar temas relacionados a la planificación financiera, sucesoria y patrimonial de nuestros clientes”, explica Antonio Risso, Managing Director de Wealth Management de Credicorp Capital.
La empresa ajusta constantemente su propuesta de valor para ofrecer el mejor servicio y lograr una mayor cercanía con sus clientes. Por ejemplo, Credicorp Capital ha migrado hacia formatos de eventos más personalizados para llevar a sus clientes las últimas tendencias en gestión patrimonial que incluyen temas de educación financiera, gobierno familiar, planificación patrimonial, entre otros. Así, la entidad financiera puede conocer mejor las necesidades particulares de cada cliente y adaptar el manejo de sus portafolios a dichas necesidades.
Otro factor clave es la presencia de la empresa a nivel regional, ello por las facilidades que puede brindar desde que se dio la amnistía tributaria. “Tenemos un servicio multiplataforma en Perú, Panamá y Estados Unidos que nos ha permitido explotar ciertas eficiencias tributarias a nivel de inversiones”, esto es muy valorado por nuestros clientes, añade el ejecutivo. El hecho de tener esa flexibilidad entre países ha sido un factor diferencial en la estrategia de la marca. Asimismo, la entidad pone a disposición de sus clientes un portal de información que les permite consolidar en un solo lugar todas sus inversiones en las distintas plataformas del Grupo Credicorp.
La sostenibilidad es otro pilar importante en la estrategia de crecimiento de Credicorp Capital. En la actualidad, el área de Wealth Management pone a disposición de sus clientes inversiones responsables y sostenibles para la construcción de sus portafolios de inversión, incluyendo fondos temáticos y de impacto, aunque la adopción de éstos últimos aún está en una etapa temprana en el mercado peruano. Otro factor importante dentro del pilar de sostenibilidad es la asesoría para clientes mujeres, segmento que ha venido creciendo y requiere de un enfoque diferenciado.
La gran complementariedad y eficiencia de sus servicios, sumado a un excelente equipo con muchos años de experiencia ha sido clave para mejorar los niveles de satisfacción de sus clientes. Según Risso, el área de Wealth Management de Credicorp Capital obtuvo un NPS de 71% en el 2024, resultado superior al promedio de la industria.
Para continuar con el crecimiento del área, la empresa seguirá reforzando sus servicios y el enfoque centrado en el cliente. “Queremos avanzar hacia un servicio que sea percibido como una asesoría de gestión patrimonial y no solo de inversiones, lo que implica seguir reforzando a los equipos con más expertos en las áreas de soluciones crediticias, asesoría patrimonial y financiera. Adicionalmente, seguiremos desarrollando y mejorando la oferta de valor de los productos y servicios bancarios a los que los clientes acceden, y que acompañan sus necesidades y actividades del día a día. En Credicorp Capital tomamos este reconocimiento con mucha responsabilidad y compromiso hacia nuestros clientes, tenemos el gran objetivo que todos nuestros clientes reciban el 100% de nuestra oferta de valor, queremos ayudarlos a cumplir sus sueños, acompañarlos en sus momentos difíciles y aligerarles sus transacciones financieras del día a día para que se puedan concentrar en lo que es realmente importante”, concluye el ejecutivo.
