31 agosto 2017

S&P subió la calificación crediticia de Intercorp a ‘BBB-’

El holding obtuvo grado de inversión; la perspectiva se mantiene estable.

Standard & Poor’s (S&P) subió la calificación crediticia corporativa de Intercorp de ‘BB+’ a ‘BBB-’, grado de inversión. La perspectiva permanece estable.

También se elevó a ‘BBB-’ el rating de la emisión de los bonos senior no garantizados (regulación S/144A) de US$250 millones de Intercorp con vencimiento en 2025 y una colocación privada de S/.301.5 millones (US$100 millones) para el 2030.

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“El upgrade refleja la mejor calidad de crédito de activos de Intercorp como resultado del fortalecimiento de la solvencia de uno de sus activos más importantes. Esto debería resultar en ganancias y flujos de efectivo más estables”, sostuvo S&P en un reporte.

La calificadora crediticia destaca la diversificación y calidad de los activos de Intercorp, que han mejorado con la reciente adquisición de Sura por parte de IFS. También menciona que Interbank ha fortalecido
la capitalización de la empresa debido a una sólida generación interna de capital, mientras que mantiene sólidas métricas crediticias

S&P estima que el valor total del portafolio de activos de Intercorp se mantendrá por encima de US$3,000 millones.

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