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Los recursos obtenidos con la emisión serán destinados a la recompra de bonos soberanos y globales, y a financiar necesidades del 2024, según resolución emitida por el MEF . Operación se hará con el asesoramiento de BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan y Santander.

Diversos factores han desencadenado presiones no anticipadas a inicios de año para la curva de tasas de largo plazo. Esto ha moderado las buenas expectativas que había para la ventana de emisión de bonos soberanos de este año.

La oferta de deuda de corto plazo mostrará dinamismo este año. La demanda final dependerá de la estabilización de los retiros de las AFP.

El conglomerado peruano inició una rueda de reuniones con inversionistas de EE. UU. y Londres, y la fijación de los precios se realizaría el próximo martes 23 de abril. Los ingresos recaudados se destinarán a refinanciar la deuda actual de Aenza , capex y capital de trabajo.

El alto riesgo de sobreendeudamiento que acarrea el programa de emisiones iniciado por el alcalde López Aliaga no sólo amenaza a la Municipalidad Metropolitana de Lima . Un posible escenario de default demandaría el salvataje del gobierno.

Aunque el optimismo en torno a las emisiones de largo plazo en el mercado local crezca, el creciente apetito de actores como las aseguradoras aún requiere de un volumen mayor de colocaciones.